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Lexis 360 Intelligence / Fidroit Harvest Group

Notaires, développez vos conseils en gestion de patrimoine avec les contenus Fidroit Harvest Group.

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Lexis 360, fidroit

Optimisez l’accompagnement de vos clients dans le développement, la sécurisation et la transmission de leur patrimoine

L’ensemble documentaire complet et pratique dans les thématiques : Plus-values immobilières, Frais d’acquisition immobilière, Impôt sur la fortune immobilière et Succession va vous permettre d’optimiser vos conseils en matière patrimoniale et de fidéliser votre clientèle en l’accompagnant dans la gestion de son patrimoine à chaque étape de la vie. Les documents destinés à être remis au client à l’issue du rendez-vous sont des formats pédagogiques qui l’aideront à bien appréhender les solutions envisagées. Avec les simulateurs vous disposez également des outils qui permettront de calculer les impacts financiers propres aux opérations envisagées.

Fidroit Harvest Group est spécialisée, depuis plus de 25 ans, dans l'accompagnement des professionnels du patrimoine et de la finance par la mise à disposition de services et outils pratiques dans le domaine de la gestion de patrimoine

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Accélérez votre analyse de la situation et délivrez une stratégie patrimoniale cohérente :

  • Outils d’aide à la préparation du rendez-vous
  • Calcul en temps réel de l’impact des préconisations avec les simulateurs experts
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Renforcez votre expertise en profitant d’informations juridiques et fiscales mises à jour en continu :

  • L’essentiel à maîtriser
  • Points d’attention
  • Avantages et inconvénients des solutions patrimoniales proposées
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Fidélisez votre client grâce à la remise de documents récapitulatifs sur les solutions patrimoniales envisagées :

  • Documents pédagogiques et rapports de préconisation personnalisés
  • Fiches clients avec les avantages et inconvénients de chaque opération
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Sécurisez vos actes et augmentez la productivité de votre étude avec Lexis 360 Intelligence

Lexis PolyOffice, logiciel de gestion de cabinet d'avocats

Notre outil allie la richesse du fonds éditorial de LexisNexis, leader dans le domaine de la recherche juridique, à la puissance de l'intelligence artificielle.

Grâce à cette combinaison unique, vous pourrez accéder à des informations fiables et pertinentes en un temps record.


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