Partenariat
Lexis 360 Intelligence / Fidroit Harvest Group

Optimisez l’accompagnement de vos clients dans le développement, la sécurisation et la transmission de leur patrimoine

L’ensemble documentaire complet et pratique dans les thématiques : Plus-values immobilières, Frais d’acquisition immobilière, Impôt sur la fortune immobilière et Succession va vous permettre d’optimiser vos conseils en matière patrimoniale et de fidéliser votre clientèle en l’accompagnant dans la gestion de son patrimoine à chaque étape de la vie. Les documents destinés à être remis au client à l’issue du rendez-vous sont des formats pédagogiques qui l’aideront à bien appréhender les solutions envisagées. Avec les simulateurs vous disposez également des outils qui permettront de calculer les impacts financiers propres aux opérations envisagées.

Fidroit Harvest Group est spécialisée, depuis plus de 25 ans, dans l'accompagnement des professionnels du patrimoine et de la finance par la mise à disposition de services et outils pratiques dans le domaine de la gestion de patrimoine